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沿海六大电厂日耗煤量复位 买方市场格局难改

2018-07-09

据数据显示,从3月5日开始,沿海六大电厂日耗合计达到60万吨的水平,从3月17日开始,随着下游需求的复苏,沿海六大电厂日耗激增,日耗煤数量达到70万吨的高位,基本恢复到了节前冬季耗煤高峰时的水平。但笔者认为,下游库存高位、运输宽松、进口暴增,促使煤炭买方市场格局难以改变。

  我们再来看一下全国重点电厂存、耗煤情况,3月1日-10日,全国重点发电企业日均耗煤量363.7万吨,环比上月日均多耗煤43.5万吨,3月10日重点发电企业煤炭库存为7917万吨,较2月末减少313万吨,库存可用天数减少2天。回顾2月28日,全国重点电厂存煤8230万吨,存煤可用天数为25天;而到了3月10日,全国重点电厂存煤7914万吨,存煤可用天数降为23天。由此可见,春节过后,沿海火电厂普遍出现耗煤量增加,存煤减少,可用天数减少的情况。

  随着阳春三月的到来,气温回升,我国进入到了传统的施工旺季,很多基建项目开始动工,企业经营活跃度有所好转。沿海工业企业开足马力,加快生产;随着城镇化水平进一步推进,促使用电量激增;电厂负荷提高,耗煤量明显增加,库存在减少。这一切,助推了煤炭市场趋好,用户对煤炭的采购欲望提高,电厂纷纷增补库存,派船拉煤积极性提高。

  但是笔者认为,未来煤炭市场的走势不容乐观,买方市场格局难以改变,主要原因是:

  1.下游电厂库存仍在高位,供大于求形势未改变。

  截止3月10日,全国重点电厂存煤总量为7914万吨,存煤可用天数为23天,表明存煤量虽有下降,但全国重点电厂存煤数量仍在高位。

  沿海电厂方面,截止目前,浙能等沿海六大电厂合计存煤1656万吨,存煤可用天数为23天,虽然日耗提高很快,但由于补充较为及时,存煤数量仍在高位。目前,存煤虽较春节期间高位时减少了100万吨,但存煤数量仍然不低,比一月初高出200万吨。截止本周三,浙能电厂存煤449万吨,存煤可用天数达37天;上电、粤电、国电存煤可用天数分别为21、25、22天,也在高位。大唐、华能电厂存煤可用天数分别为14和18天,也不低。由数据可知,沿海电厂存煤基本全部处于中高位,煤炭采购和补库存的欲望虽有提高,但并不强烈。

  回顾2011年的春季,由于下游电厂存煤不足,采购不积极,三月下旬时,沿海六大电厂存煤合计为900万吨左右,存煤可用天数只有15天,大唐、上电等电厂存煤可用天数只有7-9天的个位数字,造成遇到大风、大雾等恶劣气候,海上运输出现长时间封航时,下游用户由于煤炭到货不及时,造成存煤急剧减少,用煤告急的事情发生,促使煤价暴涨。

  今年情况完全不一样,用户提前存煤,大力增加进口煤,很大程度上补充了资源,造成国内煤市并不紧张,抑制了煤价的飙升。随着天气转暖,北方取暖季节即将结束,南方民用电也在减少,耗煤量减少,用电负荷主要依靠工业用电。而电厂高库存和提前存煤的方式,促使下游消费企业存煤长期仍将处于高位,即使遇到铁路检修和极端恶劣气候影响,也不会出现煤炭告急现象,更不会出现拉闸限电和缺煤停机的事情发生。因此,在市场趋好的情况下,用户高库存在一定程度上压低了煤炭价格,促使市场仍呈供大于求态势,买方市场的格局短期内难以改变。

  2.储煤基地建设缓解紧张局面。

  为缓解煤炭运输紧张局面,国家鼓励在南方有条件的地域和港口建设大型储煤基地,2011年,发改委安排神华、中煤、平顶山、淮南等10家煤炭企业,秦皇岛、黄骅、舟山、武汉、芜湖等8个港口,作为第一批国家煤炭应急储备承储企业和储备点。北京、山西、山东、湖北、江苏、安徽、辽宁等地纷纷提出了建设煤炭战略储备基地的规划,部分煤炭储备基地项目正在建设或已建成投入运营。第二批储备点计划有五家,分别是:开滦曹妃甸动力煤储配公司、国投曹妃甸港口公司、神华巴蜀电力公司、神华(福建)能源公司以及山东日照港集团。“十二五”期间,沿海、沿江、沿河港口及华中、西南等地区,纷纷加快国家煤炭应急储备建设。煤炭储备基地的大量建设和发挥作用,很大程度上缓解了用煤旺季时的煤炭紧张局面,平抑了煤价。

  南方沿海地区储煤基地和中转码头建设也如火如荼,保证了下游用煤需求。如:浙能集团在其旗下的六横岛建设储煤基地,在煤炭紧张时,发挥了重要作用,满足了周边电厂的用煤需求。目前,浙能存煤441万吨,其中六横岛储煤基地就存煤100多万吨。其它的储煤基地还有:山东龙口煤炭应急储备基地,神华粤电珠海港煤炭储运中心,芜湖港煤炭储配中心,国投湄洲湾煤炭码头,均建设或拟建设几个大型卸船泊位和若干个小型煤炭装船泊位,这些储煤基地或中转码头起到了淡季存煤、旺季释放的作用,对缓解燃煤紧张局面,抑制煤价上扬,满足用煤需求发挥了重要作用,同时也对提高周边地区煤炭供应保障能力发挥了积极作用。在华东、华中、华南的沿海、沿江地区建设国家级的大型煤炭储备中心,平时可调节煤炭市场淡旺季的供求,稳定市场运行,促使北方港口煤炭发运数量向平衡性发展,北方煤码头不至于时忙时闲。在运输不紧张时,用户利用储煤基地提前存煤,增加存煤数量;在运输紧张时,尤其“煤荒”和“电荒”时,储煤基地或中转码头依靠丰富的存煤,支援沿海地区的小型电厂、冶金厂,保障其煤炭需求;同时,抑制北方港口煤价的上扬,为用户降低购煤成本。下游储煤基地的高库存状态,在很大程度上增加了下游煤炭供给能力,保障了用煤需求,促使煤炭市场不再紧张。

  3.进口煤价格低廉,吸引用户。

  受欧债危机影响,国际经济大环境不好,全球经济衰退,煤炭进口国需求不足,国际煤市供大于求,澳大利亚、南非、印尼等国进口煤价格低廉,全力登陆国内市场,美国页岩气代替煤炭消耗减少,促使国际煤炭价格低于国内,部分火电厂纷纷改造机组,适应外煤的燃用。自2004年开始,国家限制资源型产品出口、鼓励进口等政策相继出台,煤炭出口从免税变为征税,而煤炭进口从征税变为免税。2005年初,我国将炼焦煤进口关税暂定税率下调为零,动力煤和无烟煤进口仍征收6%和3%的进口关税;2008年,我国所有煤炭进口关税暂定税率下调为零;2012年1月1日,褐煤进口关税取消。一系列相关政策的出台,使得进口煤迎来了价格上的优势,促使我国进口煤数量逐年飙升。随着我国仍处于工业化、城镇化、农业现代化发展,预计未来几年,煤炭需求仍会适度增加,煤炭资源供给和运输不足的问题仍会存在,因此,进口煤仍会保持一定水平。

  去年,我国共进口煤炭2.89亿吨,同比增长29.8%。其中,广东地区进口煤为6765万吨,增长了4.4%;山东进口煤炭2845万吨,增长了56%;福建省进口煤炭2078万吨,增长了23%,整个沿海地区七省一市进口煤炭总量占全国煤炭进口的63%。进入2013年,1、2月份分别进口煤炭3055、2330万吨,增长34%和13%。我国国内煤炭进口量估计还会维持在月均3000万吨以上,全年进口量会超过3.5亿吨,进口煤的不断涌入,对国内煤市形成一定冲击。据数据显示,我国一年进口的煤炭中,65%左右是直接或间接供给沿海地区经济发达省市,而沿海七省一市每年海上调入煤炭量7-8个亿,其中的1/4左右煤炭来自国外,所占比例很大,势必造成国内煤炭企业市场份额缩小。而且,与煤炭生产有关联的各方,国内煤炭的产、运等各部门包括:“三西”煤炭企业、大秦铁路、发煤港口、航运船队等等与煤炭有关的各行各业效益和运量均受影响;随着市场竞争的更加激烈,直接造成煤矿产量减少,铁路和港口发运量下降,航运企业亏损经营。综上所述,下游库存高位、储煤基地大规模建设、进口煤暴增等三大主因造成沿海煤市并不紧张,市场呈现宽松的态势,进一步压低了煤价,短时间内,国内煤市的买方市场格局难以改变。